开云kaiyun中国官方网站债券简称“豫光转债”-开云·综合体育(kaiyun)

发布日期：2025-08-01 10:43    点击次数：163

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证券代码：600531     证券简称：豫光金铅        公告编号：临 2025-008 债券代码：110096     债券简称：豫光转债               河南豫光金铅股份有限公司         对于“豫光转债”入手转股的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性呈文或者首要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带劳动。 伏击内容请示：   ● 转股价钱：6.17 元/股   ● 转股起止日期：2025 年 2 月 16 日（非交游日顺延）至 2030 年 8 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日）   ● 转股股份开端：新增股份   一、可转债刊行上市粗略   经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心河南豫 光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕887 号）核准，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象刊行 710.00 万张可调整公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数东谈主民币 71,000 万元，刊行期限 6 年。   经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕116 号文甘心，公司本次刊行的 可调整公司债券于 2024 年 9 月 3 日起在上海证券交游所上市交游，债券简称“豫 光转债”，债券代码“110096”。   字据关联规律和《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司 债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“豫 光转债”自 2025 年 2 月 16 日（非交游日顺延）起可调整为本公司股份。   二、“豫光转债”转股的联系要求   （一）刊行界限：71,000 万元东谈主民币；   （二）票面金额：每张面值为东谈主民币 100 元；   （三）票面利率：第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%， 第五年 1.50%，第六年 2.00%；   （四）债券期限：自愿行之日起 6 年，自 2024 年 8 月 12 日至 2030 年 8 月   （五）转股期起止日期：自愿行达成之日（2024 年 8 月 16 日）起满六个月 后的第一个交游日（2025 年 2 月 16 日，非交游日顺延）起至可转债到期日（2030 年 8 月 11 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个交游日）；   （六）转股价钱：6.17 元/股。      三、转股申报的关联事项   (一) 转股代码和简称   可转债转股代码：110096；可转债转股简称：豫光转债   (二) 转股申报要津 系统以报盘样式进行。 票。 位为一股；吞并交游日内屡次申报转股的，将合并规划转股数目。转股时不及转 换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的关联规律，在可转 债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激 所对应确当期应计利息。 单。 报，按内容可转债数目（即当日余额）规划调整股份。   (三) 转股申报时候   抓有东谈主可在转股期内(即 2025 年 2 月 16 日（非交游日顺延）至 2030 年 8 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个劳动日）)上海证券交游 所交游日的普通交游时候申报转股，但下述时候以外：   （四）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限劳动公司上海分公司对转股苦求阐述有用后,将记减 （冻结并刊出）可转债抓有东谈主的转债余额，同期记增可转债抓有东谈主相应的股份数 额，完成变更登记。   （五）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益   当日买进的可转债当日可苦求转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后 次一个交游日上市通顺。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。   （六）转股经过中的关联税费   可转债转股经过中如发生关联税费，由征税义务东谈主自行包袱。   （七）调整年度利息的包摄   “豫光转债”选拔每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转债刊行首日， 即 2024 年 8 月 12 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调整成公司 股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   四、可转债转股价钱的调整   （一）入手转股价钱和最新转股价钱   “豫光转债”的入手转股价钱为 6.17 元/股，截止本公告暴露日，最新转股 价钱仍为 6.17 元/股，公司暂无调整转股价钱的情形。   （二）股价钱的调整样式及规划公式   字据《召募讲明书》联系要求的规律，当公司因派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行可转债转股而增多的 股本），将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱调整日、调整宗旨及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调整日 为本次刊行的可转债抓有东谈主转股苦求日或之后，调整股份登记日之前，则该抓有 东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整内容及操 作宗旨将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门的联系规律来制订。   （三）转股价钱修正要求   在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意勾搭三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股 价钱向下修正有策动并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述有策动须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日公司股票交游均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价钱规划，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收 盘价钱规划。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间等。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）入手还原转股苦求并推行修正后 的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   五、可转债赎回要求和回售要求   字据《召募讲明书》，“豫光转债”的赎回要求和回售要求如下：   （一）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值的 112%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票勾搭三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价钱规划，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收 盘价钱规划。   （二）回售要求   本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何勾搭三十个交游 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债 一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发 生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）等情况而调整的情形，则在调整前 的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱规划，在调整后的交游日按调整后的转 股价钱和收盘价钱规划。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游 日须从转股价钱调整之后的第一个交游日起再行规划。本次刊行的可转债临了两 个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初次餍足后可按上述商定条件欺诈回 售权一次，若在初次餍足回售条件而可转债抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报 期内申报并实施回售的，该计息年度不应再欺诈回售权，可转债抓有东谈主不成屡次 欺诈部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名标的实施情况与公司在召募讲明 书中的承诺情况比较出现首要变化，字据中国证监会的联系规律被视作篡改召募 资金用途或被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次回 售的权柄。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一起或部分按债券面值加当期应 计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的 附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内伪善施回售的，不应再欺诈 附加回售权。上述当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   六、斟酌样式   投资者如需了解“豫光转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2024 年 8 月 公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募讲明书》全文。 斟酌部门：董事会文书处 斟酌电话：0391-6665836 邮箱：yuguang@yggf.com.cn 特此公告。                          河南豫光金铅股份有限公司董事会