发布日期：2025-08-01 08:48 点击次数：114
股票简称：重庆水务 股票代码：601158 公告编号：2025-XXX
重庆水务集团股份有限公司
Chongqing Water Group Co., Ltd.
（重庆市渝中区龙家湾 1 号）
向不特定对象刊行可诊疗公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限背负公司
（新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国外大厦 20 楼 2004 室）
二〇二五年二月
重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象刊行可诊疗公司债券上市公告书
第一节 贫苦声明与请示
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”“本公司”“刊行东谈主”
“公司”）及全体董事、监事、高档继续东谈主员保证上市公告书所表露信息的果真、
准确、完竣，承诺上市公告书不存在失实记录、误导性敷陈或要害遗漏，并承担
个别和连带的法律背负。
根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等关系法律、法
规的规定，公司董事、高档继续东谈主员已照章履行诚信和勇猛守法的义务和背负。
中国证券监督继续委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可诊疗公司债券上市及关系事项的意
见，均不标明对公司的任何保证。
本公司提醒重大投资者贯注，凡本上市公告书未波及的关系内容，请投资者
查阅 2025 年 1 月 7 日刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆水务
集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募说明书》（以下简称“募
集说明书”）。
如无罕见说明，本上市公告书使用的简称释义与《召募说明书》调换。
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第二节 概览
一、可诊疗公司债券简称：渝水转债
二、可诊疗公司债券代码：113070
三、可诊疗公司债券刊行量：190,000 万元（1,900 万张，190 万手）
四、可诊疗公司债券上市量：190,000 万元（1,900 万张，190 万手）
五、可诊疗公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可诊疗公司债券上市时候：2025 年 2 月 13 日
七、可诊疗公司债券存续起止日期：2025 年 1 月 9 日至 2031 年 1 月 8 日（如
遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个交易日，顺脱时期付息款项不另计
息）。
八、可诊疗公司债券转股起止日期：2025 年 7 月 15 日至 2031 年 1 月 8 日
（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个交易日，顺脱时期付息款项不另
计息）。
九、可诊疗公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起
每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延
时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求诊疗成公司股票的可转债，公司不再向其合手有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可诊疗公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）。
十二、保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限背负公司。
十三、可诊疗公司债券的担保情况：本次刊行可诊疗公司债券不提供担保。
十四、可诊疗公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘用中诚信国外信用
评级有限背负公司（以下简称“中诚信国外”）为公司本次向不特定对象刊行可转
换公司债券进行了信用评级，公司主体信用评级为 AAA，评级瞻望矜重，本次
可诊疗公司债券信用级别为 AAA。在本次可诊疗公司债券存续期内，中诚信国
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际将每年至少进行一次追踪评级。
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第三节 媒介
本上市公告书根据《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《上
市公司证券刊行注册继续办法》《上海证券交易所股票上市规定》甚异常他关系
的法律法例的规定编制。
经中国证券监督继续委员会证监许可20241294 号文本心注册，公司于 2025
年 1 月 9 日向不特定对象刊行了 1,900 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，
刊行总额 190,000 万元。
本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市
后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动罢休优先
配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
余额包销。
经上海证券交易所自律监管决定书202532 号文本心，公司本次刊行的
易，债券简称“渝水转债”，债券代码“113070”。
投资者可通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《召募说明书》
全文及本次刊行的关系烦扰。
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第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
汉文称呼 重庆水务集团股份有限公司
英文称呼 Chong qing Water Group Co., Ltd.
注册地址 重庆市渝中区龙家湾 1 号
办公地址 重庆市渝中区龙家湾 1 号
注册本钱 480,000 万元东谈主民币
一般式样：从事城镇给排水式样的投资、贪图及建设继续；从事城镇给排
水关系市政基础设施式样建设、运营及继续；给排水斥地制造、装配及维
贪图规模
护；给排水工程假想及技能磋磨做事；水环境详尽治理（除照章须经批准
的式样外，凭营业牌照照章自主开展贪图举止）
法定代表东谈主 郑如彬
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 重庆水务
股票代码 601158
揣测电话 023-63860827
邮政编码 400015
公司网址 http://www.cncqsw.com
电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com
二、刊行东谈主股权结构及前十名鼓动合手股情况
本次刊行前，公司股本总额为 480,000.00 万元，均为东谈主民币泛泛股和无尽售
条件的流畅股。
甩手 2024 年 9 月 30 日，公司前十大鼓动合手股情况如下：
单元：万股、%
序号 鼓动称呼 期末合手股数目 比例 鼓动性质
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序号 鼓动称呼 期末合手股数目 比例 鼓动性质
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波
动 100 交易型洞开式指数证券投资基金
中国太平洋东谈主寿保障股份有限公司－中国太平洋
养老）
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金
所有 435,878.18 90.81 -
三、刊行东谈主控股鼓动和试验控制情面况
公司平直控股鼓动、障碍控股鼓动和试验控制东谈主对公司控制关系如下：
注：2023 年 8 月 14 日，公司接到公司障碍控股鼓动水务环境集团见知：为深切国有企业改
革，重庆市国有钞票监督继续委员会拟将其合手有的水务环境集团 80%股权无偿划转给重庆渝
富控股集团有限公司，现在尚未完成关系过户登记手续。
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（一）平直控股鼓动的基本情况及最近三年的变化情况
德润环境平直合手有公司 50.04%股份，为公司平直控股鼓动。德润环境的基本
情况如下：
公司称呼 重庆德润环境有限公司
法定代表东谈主 冷湘
成立日期 2014 年 10 月 14 日
注册地址 重庆市大渡口区春晖路街谈翠柏路 101 号 3 幢 20-1
注册本钱 100,000 万元
实收本钱 100,000 万元
水务环境集团（54.9%）、重庆苏渝实业发展有限公司（25.1%）、
鼓动组成
深圳高速环境有限公司（20%）
主要贪图地 重庆市
公司类型 有限背负公司
和谐社会信用代码 915001043203681707
一般式样：再生资源回收与资源化利用（取得关系行政许可后，
在许可规模内从事贪图）；环境混浊治理；泥土修护整治；环
保技能开发、应用及磋磨做事；垃圾处理与罢休发电式样投资、
开发及继续（不得从事银行、证券、保障等需要取得许可或审
批的金融业务）；水资源保护及治理；环境监测；环境混浊防
贪图规模
治专用斥地及仪器研发、制造；从事投资业务及关系钞票贪图
继续（不得从事银行、证券、保障等需要取得许可或审批的金
融业务）；财务参谋人（不得从事银行、证券、保障等需要取得
许可或审批的金融业务）。（除照章须经批准的式样外，凭营
业牌照照章自主开展贪图举止）
德润环境最近一年及一期磨灭财务报表的主要财务数据如下：
单元：万元
式样 2024-6-30/2024 年 1-6 月 2023-12-31/2023 年度
总钞票 6,406,985.40 6,197,877.93
净钞票 3,110,344.97 3,053,154.69
营业收入 649,529.62 1,350,044.41
净利润 111,589.04 234,153.61
注：2023 年度财务数据已经大信司帐师事务所（特殊泛泛搭伙）审计。
平直控股鼓动所合手有的公司股票不存在被质押情况。
报恩期内，公司平直控股鼓动未发生变化。
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（二）障碍控股鼓动的基本情况及最近三年的变化情况
水务环境集团平直合手有公司 38.52%股份，
通过德润环境障碍合手有公司 50.04%
股份，水务环境集团所有合手有公司 88.56%股份，为公司的障碍控股鼓动。水务环
境集团的基本情况如下：
公司称呼 重庆水务环境控股集团有限公司
法定代表东谈主 朱军
成立日期 2007 年 8 月 16 日
注册地址 重庆市渝中区虎踞路 80 号
注册本钱 606,457.148435 万元东谈主民币
实收本钱 606,457.148435 万元东谈主民币
鼓动组成 重庆市国资委（100%）
主要贪图地 重庆市
公司类型 有限背负公司（国有独资）
和谐社会信用代码 91500000663597063W
许可式样：自来水分娩与供应，危急废料贪图（照章须经批准的
式样，经关系部门批准后方可开展贪图举止，具体贪图式样以相
关部门批准文献八成可证件为准）一般式样：从事投资业务（不
得从事金融业务）及关系钞票贪图、钞票继续，投资磋磨做事，
财务参谋人，（以上贪图规模法律法例抑遏的，不得从事贪图；法
律法例控制的，取得许可后方可从事贪图），浑水处理异常再生
贪图规模
利用，固体废料治理，环境济急治理做事，泥土混浊治理与配置
做事，泥土环境混浊防治做事，生态收复及生态保护做事，水环
境混浊防治做事，大气环境混浊防治做事，资源再生利用技能研
发，再生资源回收（除分娩性废旧金属），再生资源加工，再生
资源销售（除照章须经批准的式样外，凭营业牌照照章自主开展
贪图举止）
水务环境集团最近一年及一期磨灭财务报表的主要财务数据如下：
单元：万元
式样 2024-6-30/2024 年 1-6 月 2023-12-31/2023 年度
总钞票 9,015,101.51 8,849,315.42
净钞票 3,830,939.02 3,754,795.89
营业收入 781,912.74 1,624,930.34
净利润 109,174.89 231,211.67
注：2023 年度财务数据已经大信司帐师事务所（特殊泛泛搭伙）审计。
障碍控股鼓动所合手有的公司股票不存在被质押情况。
重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象刊行可诊疗公司债券上市公告书
水务环境控股集团有限公司。
报恩期内，公司障碍控股鼓动未发生变化。
（三）试验控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情况
公司试验控制东谈主为重庆市国资委，不屈直合手有公司股票，报恩期内未发生变
化。
四、刊行东谈主主营业务
（一）主营业务
公司是重庆市最大的供排水一体化贪图企业，主要从事浑水处理做事和自来
水销售。
公司享有重庆市政府授予的供排水特准贪图权，在重庆地区供排水商场独揽
地位领会。公司及受公司控制的供排水企业在特准贪图区域规模内从事供排水服
务，对向政府提供的浑水处理做事和向用户提供的给水做事享有平直收费的权力，
并自动享有在特准贪图区域内实施并购与新建供排水式样的特准贪图权。
（二）主营业务组成情况
报恩期内，公司收入主要来自浑水处理做事、自来水销售，按照业务类型区
分的主营业务收入组成情况如下：
单元：万元、%
类别
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
浑水处理做事 194,693.85 64.12 382,765.08 59.37 425,471.26 61.33 418,014.70 65.35
自来水销售 80,830.62 26.62 170,378.93 26.43 174,965.11 25.22 169,719.94 26.53
工程施工及装配 10,812.60 3.56 53,578.25 8.31 52,030.08 7.50 15,817.75 2.47
污泥处理处置 12,847.37 4.23 23,011.97 3.57 24,529.33 3.54 22,211.26 3.47
其他 4,446.98 1.46 14,926.88 2.32 16,785.90 2.42 13,891.63 2.17
所有 303,631.42 100.00 644,661.11 100.00 693,781.69 100.00 639,655.27 100.00
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公司于 2007 年被重庆市政府授予排水特准贪图权，特准排他性贪图规模包括
重庆市主城九区（除市政府已授予重庆中法唐家沱浑水处理有限公司的特准贪图
区域规模）及万州区、涪陵区、龟龄区、万盛经开区、南川区、忠县、武隆区、
巫山县、垫江县、合川区、江津区、潼南区、彭水县、梁平区、永川区、铜梁区、
大足区、城口县、奉节县、巫溪县、开州区、云阳县、丰都县、石柱县等，期限
公司排水业务特准贪图权实施有筹备所授予的特准贪图权。根据重庆市东谈主民政府
水特准贪图权区域规模的批复》（渝府202053 号），公司市内浑水处理特准经
营规模进一步扩大，浑水处理做事规模扩大至重庆市一齐区县，土产货浑水处理市
场占有率稳居第一。公司为重庆市最大的供排水一体化贪图企业，具有厂网一体、
产业链完竣的上风。
浑水处理管业绩务包括公司下属主要浑水处理企业对通过城市浑水管网所收
集的活命浑水、工营业浑水、初期雨水异常他浑水进行物理、化学及生化处理，
达到国度关系环保轨范后排放入相应受纳水体的全流程。
公司下属企业所从事的浑水处理业务主要用于餍足公司在重庆市政府所授权
的特准贪图区域内的浑水处理，使之合适环保要求，保护长江上游及三峡库区的
水体安全。公司享有在特准贪图期限和特准贪图区域内提供了充分、连合和及格
浑水处理做事的条件下向政府收取合理做事用度的权力。公司浑水处理管业绩务
主要遴荐政府购买做事并支付用度的式样，浑水处理做事结算价钱由政府关系部
门每 3 年刚烈一次。浑水处理特准贪图权所在地财政局或其授权单元根据已刚烈
的结算价钱、结算水量和公司提交的及格复旧笔据，于每季度末之后的 15 个责任
日内支付浑水处理做事费。
此外，公司在川渝高竹新区城市建成区、重庆市璧山区、大足区龙水镇及四
川省成都市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的浑水处理式样亦享有
当地政府所授予的特准贪图权。
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公司于 2007 年被重庆市政府授予重庆市主城区城市规模给水特准贪图权，期
限 30 年。公司从事给水业务的非主城区全资子公司领有重庆市关系区政府所授予
确当地特准贪图区域内的给水业务特准贪图权。
公司给水业务主要包括公司下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按照自来
水旧例（或深度）处理工艺对原水进行处理，将合适国度质料轨范的自来水通过
输配水管网运输到末端用户的全流程。
公司下属企业分娩的自来水主要用于餍足公司在已被政府所授权的给水特准
贪图区域内的活命用水、工营业用水异常他用水的需要。公司享有向幽闲而况已
经接受本公司给水做事的用户平直收打水费的权力，水费价钱的诊疗按照一定的
门径，经政府物价继续部门批准后实践。
公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司主要从事对城镇
活命浑水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的关系业务，通过运用污泥好氧发酵
制养分土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等多样工艺技能使污
泥经单元工艺组合处理，达到“减量化、矜重化、无害化”的办法。
公司污泥处理处置业务主要遴荐政府（或使用者）购买做事并支付用度的方
式，主要做事规模波及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛经开区及四川省
成都市青白江区等地。
除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还贪图：市政公用工程、机电安
装工程、房屋建筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给
排水斥地制造业务等。
公司其他业务包括材料销售、管谈装配、水表装配等。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
（一）刊行数目：190,000 万元（1,900 万张，190 万手）
（二）向原鼓动刊行的数目：向原鼓动优先配售 885,087 手，即 885,087,000
元，占本次刊行总量的 46.58%。
（三）刊行价钱：100 元/张
（四）可诊疗公司债券的面值：东谈主民币 100 元/张
（五）召募资金总额：东谈主民币 190,000 万元
（六）刊行式样：本次刊行可转债向在股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1
日）收市后登记在册的刊行东谈主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含
原鼓动罢休优先配售的部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，
余额由保荐东谈主（主承销商）包销。原鼓动除可参与优先配售外，还可参与优先配
售后余额的申购。
（七）刊行成果：
类别 认购数目（手） 认购金额（元） 占总刊行量比例（%）
原鼓动 885,087 885,087,000 46.58
网上社会公众投资者 983,265 983,265,000 51.75
主承销商包销 31,648 31,648,000 1.67
所有 1,900,000 1,900,000,000 100.00
（八）前十名可诊疗公司债券合手有东谈主称呼异常合手有量
占刊行总量比例
合手有东谈主称呼 合手有量（元）
（%）
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型
洞开式指数证券投资基金
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占刊行总量比例
合手有东谈主称呼 合手有量（元）
（%）
国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低
波动 100 交易型洞开式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中原中证 500 指
数增强型证券投资基金
所有 840,624,000.00 44.26
（九）刊行用度总额及式样
本次刊行用度总额为 542.45 万元（不含税），具体包括：
式样 金额（万元，不含税）
保荐及承销用度 355.66
司帐师用度 102.36
讼师用度 42.45
资信评级用度 9.43
信息表露费、刊行手续费等用度 32.55
所有 542.45
二、本次承销情况
本次可诊疗公司债券刊行总额为 190,000 万元，向原鼓动优先配售 885,087
手，即 885,087,000 元，占本次刊行总量的 46.58%；网上社会公众投资者试验认
购 983,265 手，即 983,265,000 元，占本次刊行总量的 51.75%；主承销商包销 31,648
手，即 31,648,000 元，占本次刊行总量的 1.67%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可诊疗公司债券召募资金扣除申万宏源证券承销保荐有限背负公
司保荐承销费后的余额已由保荐东谈主（主承销商）于 2025 年 1 月 15 日汇入公司指
定的召募资金专项存储账户。大信司帐师事务所（特殊泛泛搭伙）已对本次刊行
的召募资金到位情况进行考证，并出具了大信验字2025第 8-00001 号《验资报
告》。
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第六节 刊行条目
一、本次刊行基本情况
（一）
本次刊行经公司 2023 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第二十四次会议、
第五届董事会第三十六次会议、2024 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第三十七
次会议，并经 2023 年 5 月 29 日召开的 2023 年第一次临时鼓动大会、2024 年 5
月 29 日召开的 2024 年第二次临时鼓动大会审议通过。本次刊行已经上交所审核
通过，并已取得中国证监会出具的本心注册批复（证监许可20241294 号）。
（二）证券类型：可诊疗公司债券
（三）刊行范畴：190,000 万元
（四）刊行数目：1,900 万张（190 万手）
（五）上市范畴：190,000 万元
（六）刊行价钱：100 元/张
（七）召募资金量及召募资金净额：本次刊行可诊疗公司债券召募资金总额
试验召募资金净额为东谈主民币 1,894,575,471.70 元。
（八）召募资金用途：本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金总额
为 190,000 万元，扣除刊行用度后，拟投资于以下式样：
单元：万元
序号 式样称呼 投资总额 召募资金进入金额
所有 424,166.28 190,000.00
（九）召募资金专项存储账户：
账户称呼 开户行 账号
重庆水务集团股份有限 中国建设银行股份有限公司重庆市分行
公司 营业部
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二、本次可诊疗公司债券刊行条目
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可诊疗为本公司股票的可转债。该可转债及畴昔诊疗
的股票将在上海证券交易所上市。
（二）刊行范畴
本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 190,000.00 万元，刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）存续期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月 9 日（T 日）
至 2031 年 1 月 8 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺
脱时期付息款项不另计息）。
（五）债券票面利率
本次刊行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和式样
年利息指本次刊行的可转债合手有东谈主按其合手有的可转债票面总金额自可转债
刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
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其中，I：指年利息额；B：指本次刊行的可转债合手有东谈主在计息年度（以下简
称“往日”或“每年”）付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；i：指本次刊行的
可转债确往日票面利率。
（1）本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息式样，计息肇端日为本次
可转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱时期不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求诊疗为公司股票的可转债，公司不再向其合手有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还通盘到
期未转股的可转债本金及终末一年利息。
（5）本次刊行的可转债合手有东谈主所取得利息收入的应对税额由可转债合手有东谈主
承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2025 年 1 月 15 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 15 日）起至可转债到期日（2031
年 1 月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个交易日；顺脱期
间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的详情和诊疗
本次可转债的驱动转股价钱为 4.98 元/股，不低于召募说明书公告日前二十
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个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易均价按经过相应除权、除息诊疗后的价
格计较）和前一个交易日的均价。同期，驱动转股价钱不低于公司最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一
个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份
发生变化时，公司将按上述情况出现的先后章程，递次对转股价钱进行诊疗（保
留少许点后两位，终末一位四舍五入），具体诊疗办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为诊疗后有用的转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将递次进行转股价钱诊疗，
并在上交所和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登公告，并于公告中
载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时期（如需）；当转股价钱诊疗日为
本次刊行的可转债合手有东谈主转股央求日或之后、诊疗股份登记日之前，则该可转债
合手有东谈主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱实践。
当公司发生股份回购、磨灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和
/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债权力益或转股
繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次
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刊行的可转债合手有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。关系转股价钱诊疗内容及操作办
法将依据届时国度关系法律、法例、规章及证券监管部门的关系规定来制定。
（九）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意连合三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正有筹备并提交公司鼓动大会表决。
上述有筹备须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
公司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在上交所和中国证监会指定的上市
公司信息表露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期等有
关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手收复转
股央求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，诊疗
股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。
（十）转股股数详情式样以及转股时不及一股金额的处理花样
本次刊行的可转债合手有东谈主在转股期限内央求转股时，转股数目的计较式样为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指转股数目；V 指可转债合手有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P
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指央求转股当日有用的转股价。
本次刊行的可转债合手有东谈主央求诊疗成的股份须为整数股。本次刊行的可转债
合手有东谈主央求转股后，转股时不及诊疗为一股的可转债余额，公司将按照上海证券
交易所、中国证券登记结算有限背负公司等机构的关系规定，在可转债合手有东谈主转
股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债余额及该余额对应确当期应
计利息。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可诊疗公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出面前，公司有权决定按照可
转债面值加当期应对利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期限内，若是公司股票在职何连合三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。当期应计
利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回
的可转债票面总金额；i：指可转债往日票面利率；t：指计息天数，即从上一个
付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。前述赎回权的讹诈提请公司鼓动大会
授权董事会根据商场情况详情。
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（十二）回售条目
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何连合三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的一齐
或部分可转债按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交易日
内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的
可诊疗公司债券转股而增多股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，
则在转股价钱诊疗日前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价
气派整日及之后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“连合三十个交易日”需从转股价钱诊疗之后的第一个
交易日起重新计较。
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债合手有东谈主在每年回售条件初度
餍足后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债合手有
东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不成再讹诈
回售权，可转债合手有东谈主不成屡次讹诈部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资式样的实施情况与公司在召募说明
书中的承诺情况比拟出现要害变化，根据中国证监会的关系规定被视作改革召募
资金用途或被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可转债合手有东谈主享有一次回
售的权力。即可转债合手有东谈主有权将其合手有的一齐或部分可转债按债券面值加上圈套
期应计利息的价钱回售给公司。可转债合手有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公
司公告的附加回售申诉期内进行回售。可转债合手有东谈主在该次附加回售申诉期内不
实施回售的，不成再讹诈附加回售权。
（十三）转股年度关系股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘泛泛股鼓动（含因可转债转
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股酿成的鼓动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）信用评级
中诚信对公司本次刊行的可转债进行信用评级，并于 2024 年 5 月 17 日出具
《重庆水务股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券信用评级报恩》（编
号：CCXI-20231859D-04），评定公司主体信用评级为 AAA，本次可转债信用
级别为 AAA，评级瞻望矜重。在本次可转债存续期内，中诚信将每年至少进行
一次追踪评级，并出具追踪评级报恩。
（十五）资信评估机构
中诚信国外信用评级有限背负公司。
（十六）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十七）失约背负
以下事件组成刊行东谈主在《债券受托继续左券》和本次债券项下的失约事件：
（1）在本期可转债到期、加快了债或回购（如适用）时，刊行东谈主未能按时
偿付到期应对本金；
（2）在本期可转债到期、加快了债或回购（如适用）时，刊行东谈主未能偿付
本期可转债的到期利息，且该失约合手续跳跃 30 个连合责任日仍未得到纠正；
（3）刊行东谈主不履行或违犯其在《债券受托继续左券》项下的任何承诺（上
述失约情形之外）且将本体影响刊行东谈主对本期可转债的还本付息义务，且罗致托
继续东谈主书面见知，或经单独或磨灭合手有本期可转债未偿还本金总额 20%以上的可
转债合手有东谈主书面见知，该失约合手续 30 天仍未得到纠正；
（4）在债券存续时期内，刊行东谈主发生斥逐、刊出、打消、歇业、算帐、丧
失了债能力、被法院指定接管东谈主或已动手关系的诉讼门径；
（5）任何适用的现行或将来的法律法例、规定、规章、判决，或政府、监
管、立法或司法机构或权力部门的指示、功令或呐喊，或上述规定的评释的变更
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导致刊行东谈主履行《债券受托继续左券》或本期可转债项下义务的履行变得不对法；
（6）在债券存续时期，其他对本期可转债的按期兑付产生要害不利的情形。
发生失约情形时，刊行东谈主应当承担相应的失约背负，包括但不限于按照召募
说明书的商定向债券合手有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于过时未付的利
息或本金，刊行东谈主将根据过时天数按债券票面利率向债券合手有东谈主支付过时利息。
其他失约事项及具体法律维持式样请参照《债券合手有东谈主会议规定》关系商定。
本次债券发生失约后关系的任何争议，领先应在争议各方之间协商措置。 如
未能通过协商措置关系争议，则左券任一方有权向有统率权的东谈主民法院拿告状讼。
（十八）刊行式样及刊行对象
本次刊行的可转债向股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市后登记在
册的刊行东谈主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动罢休优先配
售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承
销商）包销。
（1）向刊行东谈主原鼓动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 1
月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘 A 股鼓动。
（2）网上刊行：合手有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户
的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律规定的其他投资者等（国度法律、法
规抑遏者之外）。参与可转债申购的投资者应当合适《对于可诊疗公司债券妥贴
性继续关系事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
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（十九）向原鼓动配售的安排
在股权登记日 2025 年 1 月 8 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘股
东。
原鼓动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的合手有的刊行东谈主股份数目按每股配售
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000395 手可转债。
原鼓动优先配售不及 1 手部分按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和
每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数
保留三位少许），将通盘账户按照余数从大到小的章程进位（余数调换则立地排
序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原鼓动可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 4,800,000,000 股，无回购专户库存股，一齐可参与原股
东优先配售。按本次刊行优先配售比例计较，原鼓动可优先配售的可转债上限总
额为 190.00 万手。
股权登记日：2025 年 1 月 8 日（T-1 日）。
原鼓动优先配售认购及缴款日：2025 年 1 月 9 日（T 日），在上交所交易
系统的频频交易时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。过时视为自动罢休配售
权。如遇要害突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日连续进行。
通盘原鼓动的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时候为 2025 年 1
月 9 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“764158”，配售简称为“渝
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水配债”。每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1,000 元），跳跃 1 手必须是 1
手的整数倍。原鼓动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原鼓动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其试验有用
申购量获配渝水转债，请原鼓动仔细阅览证券账户内“渝水配债”的可配余额。若
原鼓动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原鼓动合手有的“重庆水务”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分散计较可认购的手数，且必须依照上交所关系业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
（1）原鼓动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“渝水配债”的可配余
额。
（2）原鼓动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为罢休认
购。
（3）原鼓动迎面寄予时，填写好认购寄予单的各项内容，合抄本东谈主身份证或
法东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金入款额必须大于或就是认购
所需的款项）到原鼓动开户的与上交所联网的证券交易网点，办理寄予手续。柜
台承办东谈主员搜检原鼓动托付的各项凭证，复核无误后即可接受寄予。
（4）原鼓动通过电话寄予或其他自动寄予式样寄予的，应按各证券交易网
点规定办理寄予手续。
（5）原鼓动的寄予仍是接受，不得撤单。
原鼓动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与优
先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（二十）本次召募资金用途
本次刊行可转债拟召募资金总额（含刊行用度）不跳跃 190,000.00 万元（含
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单元：万元
序号 式样称呼 投资总额 召募资金进入金额
所有 424,166.28 190,000.00
在本次刊行可转债的召募资金到位后，公司将按照式样的试验需乞降轻重缓
急将召募资金进入上述式样；若本次刊行召募资金总额扣除刊行用度后的试验募
集资金净额低于拟投资式样的试验资金需求总量，不及部分由公司自筹措置。
在本次刊行可转债的召募资金到位前，公司将根据式样需要以自筹资金进行
先期进入，并在召募资金到位后，依照关系法律、法例的要乞降门径对先期进入
资金赐与置换。
在上述召募资金投资式样的规模内，公司鼓动大会授权董事会可根据式样的
程度、资金需求等试验情况，对相应召募资金投资式样的具体金额进行诊疗。
（二十一）召募资金存管
公司已制定了召募资金继续关系轨制，本次刊行可转债的召募资金存放于公
司董事会指定的召募资金存储专项账户中。
（二十二）本次刊行决议的有用期限
公司本次刊行可转债决议的有用期限为本次刊行有筹备经公司鼓动大会审议
通过之日起十二个月。
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第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、可诊疗公司债券的信用级别及资信评级机构
公司聘用中诚信国外信用评级有限背负公司为本次刊行的可诊疗公司债券
进行了信用评级，公司主体信用评级为 AAA 级，评级瞻望矜重，本次可诊疗公
司债券信用级别为 AAA 级。在本次可诊疗公司债券存续期内，中诚信国外将每
年至少进行一次追踪评级。
二、可诊疗公司债券的担保情况
公司本次刊行的可诊疗公司债券不提供担保。
三、最近三年及一期债券刊行异常偿还的情况
报恩期内，公司已公开刊行公司债券或者其他债务不存在失约或者蔓延支付
本息的情形。
四、刊行东谈主营业信誉情况
公司资信景况优良，信誉度较高，公司与主要客户发生业务交往时不存在严
重的失约情况。
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第八节 偿债纪律
公司聘用中诚信国外信用评级有限背负公司为本次刊行的可诊疗公司债券
进行了信用评级，公司主体信用评级为 AAA 级，评级瞻望矜重，本次可诊疗公
司债券信用级别为 AAA 级。
报恩期内，公司偿债能力的主要财务筹备（磨灭口径）如下：
式样 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍） 0.62 0.97 0.87 0.98
速动比率（倍） 0.56 0.89 0.79 0.89
钞票欠债率（母公司） 51.28% 49.27% 46.13% 42.77%
钞票欠债率（磨灭） 49.59% 48.40% 46.27% 43.57%
式样 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 263,130.89 341,341.01 405,451.97 406,497.26
利息保障倍数（倍） 5.18 5.80 13.38 15.77
注：速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债；
息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务用度的利息支拨+折旧+摊销；
利息保障倍数=（净利润+所得税+利息用度）/（利息支拨＋利息本钱化）。
公司举座财务景况和钞票流动性相对矜重、资金盘活顺畅，不存在脱期支付
银行本息等情况，分娩贪图一直处于频频状态，偿债能力较强。
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第九节 财务司帐
一、最近三年一期财务报恩审计情况
大信司帐师事务所（特殊泛泛搭伙）对公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年
度的磨灭及母公司财务报表进行审计，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31
日及 2023 年 12 月 31 日磨灭及母公司钞票欠债表、磨灭及母公司利润表、现款流
量表、通盘者权益变动表及财务报表附注，并分散出具了“大信审字2024第
准无保属成见的审计报恩。
大信司帐师事务所（特殊泛泛搭伙）觉得，公司财务报表在通盘要害方面按
照企业司帐准则的规定编制，公允反馈了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月
二、最近三年一期主要财务筹备
（一）钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据
单元：万元
式样 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动钞票 502,115.95 584,840.77 605,200.50 604,740.55
非流动钞票 2,897,869.17 2,725,559.22 2,590,551.54 2,319,738.38
钞票总额 3,399,985.12 3,310,399.99 3,195,752.03 2,924,478.93
流动欠债 803,812.46 600,114.61 695,914.82 619,975.15
非流动欠债 882,265.37 1,002,250.50 782,913.15 654,131.03
欠债总额 1,686,077.83 1,602,365.11 1,478,827.98 1,274,106.17
鼓动权益所有 1,713,907.29 1,708,034.88 1,716,924.06 1,650,372.76
包摄于母公司通盘者权益 1,699,467.32 1,694,762.62 1,707,303.63 1,643,435.25
单元：万元
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式样 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
营业收入 512,338.74 725,440.50 777,887.19 725,225.41
营业利润 86,736.67 121,813.50 223,485.50 240,513.85
利润总额 93,019.87 129,924.73 229,768.05 246,874.18
净利润 73,511.07 109,479.78 191,856.32 207,589.80
包摄于母公司鼓动的净利润 72,927.25 108,854.22 190,908.57 207,755.41
单元：万元
式样 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
贪图举止产生的现款流量净额 124,219.63 250,799.86 269,487.65 273,470.49
投资举止产生的现款流量净额 -225,022.81 -334,591.75 -269,033.64 -356,338.66
筹资举止产生的现款流量净额 -59,762.70 104,518.30 16,440.54 69,055.89
现款及现款等价物净增多额 -160,565.88 20,726.41 16,894.56 -13,812.29
式样
流动比率（倍） 0.62 0.97 0.87 0.98
速动比率（倍） 0.56 0.89 0.79 0.89
钞票欠债率（母公司） 51.28% 49.27% 46.13% 42.77%
钞票欠债率（磨灭） 49.59% 48.40% 46.27% 43.57%
应收账款盘活率（次） 7.28 5.95 5.70 5.90
存货盘活率（次） 6.80 10.44 9.14 7.76
息税折旧摊销前利润（万元） 263,130.89 341,341.01 405,451.97 406,497.26
利息保障倍数（倍） 5.18 5.80 13.38 15.77
每股贪图举止产生的现款流量
（元/股）
每股净现款流量（元/股） -0.33 0.04 0.04 -0.03
注：上述财务筹备除罕见说明外均以磨灭财务报表数据为基础计较，上述财务筹备的计较方
法如下：
（1）流动比率＝流动钞票/流动欠债
（2）速动比率＝（流动钞票－存货）/流动欠债
（3）钞票欠债率（母公司）＝（母公司欠债总额/母公司钞票总额）×100%
（4）钞票欠债率（磨灭）＝（公司磨灭欠债总额/公司磨灭钞票总额）×100%
（5）应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额
（6）存货盘活率＝营业成本/存货期初期末平均余额
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（7）息税折旧摊销前利润＝利润总额+计入财务用度的利息支拨+折旧+摊销
（8）利息保障倍数＝（利润总额＋利息支拨）/（利息支拨＋利息本钱化）
（9）每股贪图举止产生的现款流量＝贪图举止产生的现款流量净额/期末股本总额
（10）每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末股本总额。
（二）净钞票收益率及每股收益
根据《公开刊行证券的公司信息表露表率问答第 9 号－净钞票收益率和每股
收益的计较及表露》（2010 翻新）的要求，公司最近三年的净钞票收益率和每股
收益情况如下表所示：
加权平均净资 每股收益（元/股）
时期 报恩期利润
产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
包摄于母公司通盘者的净利润 4.26% 0.15 0.15
司的净利润
包摄于母公司通盘者的净利润 6.16% 0.23 0.23
司的净利润
包摄于母公司通盘者的净利润 11.54% 0.40 0.40
司的净利润
包摄于母公司通盘者的净利润 13.15% 0.43 0.43
司的净利润
注：上述筹备的计较公式如下：
加权平均净钞票收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分散对应于包摄于公司泛泛股鼓动的净利润、扣除相当常性损益后包摄于公司泛泛
股鼓动的净利润；NP 为包摄于公司泛泛股鼓动的净利润；E0 为包摄于公司泛泛股鼓动的期
初净钞票；Ei 为报恩期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司泛泛股鼓动的净钞票；Ej 为
报恩期回购或现款分成等减少的、包摄于公司泛泛股鼓动的净钞票；M0 为报恩期月份数；
Mi 为新增净钞票次月起至报恩期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至报恩期期末的
累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司泛泛股鼓动的净钞票增减变动；Mk
为发生其他净钞票增减变动次月起至报恩期期末的累计月数。
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为包摄于公司泛泛股鼓动的净利润或扣除相当常性损益后包摄于泛泛股鼓动的净利
润；S 为刊行在外的泛泛股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为报恩期因公积金转增股本
或股票股利分拨等增多股份数；Si 为报恩期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为报恩期
因回购等减少股份数；Sk 为报恩期缩股数；M0 报恩期月份数；Mi 为增多股份次月起至报恩
期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报恩期期末的累计月数。
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稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可诊疗债券等
增多的泛泛股加权平均数）
其中，P1 为包摄于公司泛泛股鼓动的净利润或扣除相当常性损益后包摄于公司泛泛股鼓动的
净利润，并计划稀释性潜在泛泛股对其影响，按《企业司帐准则》及关系规定进行诊疗。公
司在计较稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在泛泛股对包摄于公司泛泛股鼓动的净利润
或扣除相当常性损益后包摄于公司泛泛股鼓动的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释
程度从大到小的章程计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
三、财务信息的查阅
投资者欲了解公司的详备财务烦扰，敬请查阅公司财务报恩。投资者可浏览
上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务报恩。
四、本次可诊疗公司债券转股的影响
如本次可诊疗公司债券一齐转股，按驱动转股价钱 4.98 元/股计较，且不考
虑刊行用度，则公司鼓动权益增多 19 亿元，总股本增多约 38,152.61 万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可诊疗公司债券参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他贫苦事项
自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对公司有较
大影响的其他贫苦事项。
一、主要业务发展地点发生要害变化；
二、所处行业或商场发生要害变化；
三、主要进入、产出物供求及价钱要害变化；
四、要害投资；
五、要害钞票（股权）收购、出售；
六、刊行东谈主住所变更；
七、要害诉讼、仲裁案件；
八、要害司帐战术变动；
九、司帐师事务所变动；
十、发生新的要害欠债或要害债项变化；
十一、刊行东谈主资信情况发生变化；
十二、其他应表露的要害事项。
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第十二节 董事会上市承诺
公司董事会承诺严格驯顺《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券
法》
《上市公司证券刊行注册继续办法》等法律、法例和中国证监会的关系规定，
并自可诊疗公司债券上市之日起作念到：
一、承诺果真、准确、完竣、公温文实时地公布依期报恩、表露通盘对投资
者有要害影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督继续；
二、承诺公司在瞻念察可能对可诊疗公司债券价钱产生误导性影响的任何全球
传播媒体出现的讯息后，将实时赐与公开澄莹；
三、公司董事、监事、高档继续东谈主员和中枢技能东谈主员将厚爱听取社会公众的
成见和品评，不利用已取得的内幕讯息和其他不方正妙技平直或障碍从事刊行东谈主
可诊疗公司债券的买卖举止；
四、公司莫得无记录的欠债。
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第十三节 上市保荐东谈主异常成见
一、上市保荐东谈主关系情况
保荐东谈主（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限背负公司
法定代表东谈主 王明希
新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国外大厦 20 楼
住所
电话 021-33389888
传真 021-54047982
保荐代表东谈主 龚春霞、苏晓琳
式样协办东谈主 沈鹏
式样组其他成员 王佳伟、苏涛、黄德宇、谢君默、应洪镛、李奕恺、李图
二、上市保荐东谈主的推选成见
上市保荐东谈主申万宏源证券承销保荐有限背负公司觉得：重庆水务集团股份有
限公司央求本次可诊疗公司债券上市合适《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民
共和国证券法》《上市公司证券刊行注册继续办法》及《上海证券交易所股票上
市规定》等法律、法例及表猖狂文献的规定，刊行东谈主本次可诊疗公司债券具备在
上海证券交易所上市的条件。申万宏源证券承销保荐有限背负公司本心推选重庆
水务本次向不特定对象刊行的可诊疗公司债券上市，并承担关系保荐背负。
刊行东谈主：重庆水务集团股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限背负公司
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申万宏源证券承销保荐有限背负公司
年 月 日
